图书介绍
财富管理 理财顾问客户投资管理指南PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- （美）埃文斯基著；张春子等译 著
- 出版社： 北京：中信出版社
- ISBN：7508630359
- 出版时间：2011
- 标注页数：459页
- 文件大小：37MB
- 文件页数：481页
- 主题词：
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图书目录
第1章 客户目标与限制条件1
确定目标1
限制9
收入的传奇组合：红利与利息13
我的看法21
第2章 风险是一个由四个字母构成的词23
风险心理学23
第3章 税收37
减少应纳税金37
利润与收入38
消费税39
非系统风险和资本利得51
股票、债券、个人退休账户及其他保护性账户54
税收效率及资产分配57
传说中最强大的主动投资组合税务管理59
可变年金71
其他策略79
关于其他策略的结论82
第4章 数据收集84
风险评估调查问卷84
埃文斯基、布朗和卡茨的调查问卷87
其他风险承受模型102
资金需求分析104
资产类别115
第5章 客户教育123
小型教育项目123
第6章 投资数学141
正态分布与相关衡量指标141
风险衡量指标148
半方差154
动差155
回归分析157
复利159
固定收益的风险衡量162
其他数学工具和技术167
第7章 投资理论175
参考资料175
早期历史182
基本面分析家——格雷厄姆和多德183
现代投资组合理论184
资本市场理论192
其他资产定价模型198
随机行走200
有效市场假说201
时间分散化策略203
资产配置207
混沌理论208
第8章 资产配置216
为什么烦恼——投资组合业绩表现的决定性因素（BHB）216
资产配置政策的其他选择222
资产配置实施策略225
第9章 优化236
优化程序的输入值236
OPsop250
再均衡264
下行风险270
第10章 策划279
前言279
第11章 经理人的选择与评估——基本问题296
管理者类型296
分类302
信息来源306
独立出版物、分析家和数据库309
风险和收益的衡量313
第12章 经理人的选择与评估——特殊问题315
策略——主动与被动315
类型——成长型与价值型332
投资风格因素分析343
第13章 经理人的选择与评估——选择过程351
埃文斯基的经理人过滤网351
监控经理人——EB&K策略363
第14章 财富管理业务367
EB&K——历史367
组织和经营369
经营过程374
经理人简报书选范例384
技术387
与托管人的关系390
阿尔法394
市场395
第15章 信托投资401
早期历史401
哈佛学院V.艾默里案件之后的120年403
第一次世界大战之后405
《雇员退休收入保障法》——一个特殊的案例408
《信托法重述第三版》（1990/1992）409
《统一谨真投资者法案》（1994）410
对信托行为的要求412
给财富管理经理的教训——小结419
附录420
第16章 哲学理念423
理财规划423
客户424
投资理论426
实施429
财富管理经理的实践430
附录A451
附录B 税收管理研究451
附录C 阿尔法（α)国内股权经理人问卷451
附录D EB&K内部议程451
附录E EB&K客户通信451
经济和市场的头版头条（1995年8月）451
经济和市场的头版头条（1995年11月）452
经济和市场的头版头条（1996年2月）453
附录F阿尔法小组规章制度（1994年2月5日）458
致谢458