图书介绍
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- 胡君晖著 著
- 出版社： 北京：中国金融出版社
- ISBN：9787504964403
- 出版时间：2012
- 标注页数：224页
- 文件大小：56MB
- 文件页数：233页
- 主题词：家庭管理－财务管理－高等职业教育－教材
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图书目录
项目一初识个人理财规划1
任务一 了解个人理财规划的主要内容和流程2
训练一 树立正确的理财理念3
训练二 了解个人理财规划的内容和流程5
任务二 如何成为一名合格的理财规划师8
项目二 财务报表的编制与分析11
任务一 财务报表的编制12
训练一 与客户建立关系13
训练二 收集、整理客户信息17
训练三 家庭资产负债表的编写24
训练四 家庭现金流量表的编写26
任务二 财务报表分析28
训练一 财务报表综合分析28
训练二 财务比率分析30
职业技能训练34
本章习题36
项目三 现金规划39
任务一 客户现金需求分析40
训练一 与客户会谈的相关事宜41
训练二 编制收入支出表，确定现金及现金等价物额度44
任务二 制订现金规划方案45
训练一 掌握各类现金规划工具45
训练二 掌握各类现金融资工具50
训练三 形成现金规划报告53
职业技能训练55
本章习题57
项目四 保险规划60
任务一 识别个人或家庭面临的主要风险62
任务二 掌握人身保险的种类及其主要功能63
任务三 保险规划设计方案的原则和方法66
任务四 保险规划的不同类型68
职业技能训练73
本章习题74
项目五 消费支出规划76
任务一 住房消费支出规划78
训练一 租房还是买房的决策79
训练二 购房目标的确定80
训练三 购房资金总需求的确定81
训练四 贷款方式的确定85
训练五 还款方式的确定88
训练六 购房规划的实施与修正91
任务二 汽车消费规划97
训练一 选择贷款方式97
训练二 选择还款方式100
职业技能训练100
本章习题101
项目六 教育规划104
任务一 了解教育规划106
任务二 客户教育需求分析107
训练一 确定子女的教育目标107
训练二 估算教育费用109
任务三 制订客户教育规划方案110
训练一 选择适当的教育规划工具110
训练二 制订理财规划方案115
职业技能训练117
本章习题118
项目七 证券投资规划121
任务一 客户分析122
训练一 帮助客户树立正确的投资理念123
训练二 收集客户现有的投资组合信息124
训练三 确定客户的风险偏好和风险承受能力125
训练四 整理客户的预期收入信息130
训练五 确定客户各项投资目标130
任务二 资产配置132
训练一 不同生命周期的证券投资选择132
训练二 根据理财目标来确定资产配置137
任务三 证券产品的选择137
训练一 债券的选择138
训练二 基金的选择144
训练三 股票的选择151
职业技能训练155
本章习题155
项目八 退休养老规划158
任务一 退休养老规划工具的选择160
训练一 收集客户信息160
训练二 分析退休养老规划工具162
任务二 退休养老规划方案的制订169
训练一 预测退休养老资金需求169
训练二 制订退休养老规划方案170
训练三 调整退休养老规划方案173
职业技能训练175
本章习题175
项目九 财产分配与传承规划179
任务一 财产分配规划180
训练一 收集客户信息181
训练二 界定财产分配规划中的财产属性183
训练三 客户财产分配规划咨询189
任务二 财产传承规划192
训练一 收集客户信息、界定遗产范围192
训练二 确定财产传承方式193
训练三 提供财产传承规划咨询服务197
职业技能训练197
本章习题198
项目十 综合理财规划201
职业技能训练216
本章习题219