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第一章 导论1

第一节 证券与有价证券1

一、证券1

二、有价证券2

第二节 证券投资6

一、投资6

二、证券投资6

三、实业投资与证券投资9

四、证券投机与证券投资11

五、证券投资的过程12

本章小结13

关键术语13

本章案例14

阅读资料114

阅读资料214

复习思考题15

第二章 证券投资工具16

第一节 股票16

一、股票的定义、性质与特征16

二、股票的类型18

第二节 债券23

一、债券的定义和特征23

二、债券的分类24

三、债券与股票的区别26

第三节 证券投资基金27

一、证券投资基金的定义、性质、作用与特征27

二、证券投资基金的分类29

三、证券投资基金与股票、债券的区别36

第四节 衍生金融工具37

一、衍生金融工具的概念与特征37

二、衍生金融工具的分类39

三、衍生金融工具的功能41

本章小结41

关键术语41

本章案例41

复习思考题42

第三章 证券市场概述43

第一节 证券市场概述43

一、证券市场的特征43

二、证券市场的分类45

三、证券市场的结构与功能46

第二节 证券市场参与者48

一、证券发行者48

二、证券投资者49

三、证券市场中介机构51

四、自律性组织55

五、证券监管机构55

第三节 股票价格指数55

一、股票价格指数56

二、国际主要的股票价格指数58

三、我国主要的股票价格指数60

第四节 证券市场的效率61

一、有效率的证券市场62

二、有效证券市场的形式63

本章小结64

关键术语65

本章案例65

复习思考题66

第四章 证券发行市场67

第一节 证券发行市场概述67

一、证券发行市场的特征和作用67

二、证券发行市场结构和分类68

三、证券发行的定价方式70

第二节 股票的发行72

一、股票的发行条件72

二、股票发行的目的74

三、股票发行方式74

四、我国的股票发行方式75

五、股票发行价格76

六、企业改组为拟上市公司并发行股票的程序77

第三节 债券的发行78

一、债券发行条件79

二、债券发行的目的80

三、债券发行方式80

四、债券发行价格81

五、国债的发行与承销81

六、企业债券的发行与承销83

七、金融债券的发行与承销84

八、债券承销的风险与收益84

第四节 转债、基金的发行85

一、转债的发行85

二、基金的发行88

本章小结89

关键术语90

本章案例90

复习思考题91

第五章 证券交易市场92

第一节 证券交易市场概述92

一、证券交易市场的特点和功能92

二、证券交易所94

三、场外交易市场96

第二节 证券交易程序99

一、开户99

二、委托102

三、竞价成交104

四、结算105

五、登记过户107

第三节 证券交易方式108

一、现货交易108

二、信用交易109

三、期货交易111

四、期权交易115

本章小结117

关键术语117

本章案例117

复习思考题118

第六章 证券投资分析概述119

第一节 证券投资分析的意义和步骤119

一、证券投资分析的意义119

二、证券投资分析行业的发展历程121

三、证券投资分析的信息122

四、证券投资分析的步骤124

第二节 证券投资分析的主要分析流派125

一、基本分析流派125

二、技术分析流派126

三、心理分析流派126

四、学术分析流派127

第三节 证券投资分析的主要方法128

一、基本分析法128

二、技术分析法130

三、两种分析方法的关系134

本章小结135

关键术语136

本章案例136

复习思考题137

第七章 证券的价值分析138

第一节 证券的价值138

一、证券价值的决定138

二、证券价值评价的一般模型139

第二节 股票的投资价值分析140

一、股票投资价值形成及影响因素140

二、股票的理论价格142

三、股票的市场价格145

四、股票市场价格的评估方法145

第三节 债券的投资价值分析146

一、影响债券投资价值的因素147

二、债券价值的计算148

第四节 证券投资基金的投资价值分析151

一、封闭式基金的价值分析151

二、开放式基金的价值分析153

第五节 其他有价证券的投资价值分析155

一、可转换证券155

二、优先认股权157

三、认股权证159

本章小结160

关键术语160

本章案例160

复习思考题160

第八章 宏观经济分析161

第一节 宏观经济分析概述161

一、宏观经济分析的意义161

二、宏观分析的方法162

第二节 宏观经济运行分析163

一、周期分析和经济指标分析164

二、宏观经济运行分析172

第三节 宏观经济政策分析176

一、财政政策对证券市场的影响176

二、货币政策对股市的影响分析178

三、收入政策对证券市场的影响181

四、股市政策对股价的影响分析182

五、产业政策对股市的影响182

第四节 其他宏观因素的影响183

一、国际金融环境183

二、政治因素184

三、社会心理因素186

四、文化因素186

五、灾害因素187

六、股市流言187

本章小结187

关键术语187

本章案例188

复习思考题189

第九章 行业分析190

第一节 行业分析概述190

一、行业的定义190

二、行业的分类191

三、行业分析的意义193

四、行业分析的分类193

第二节 行业的生命周期分析194

一、经济周期与行业分析194

二、行业的生命周期分析195

第三节 行业结构分析197

一、行业的基本经济特性分析197

二、行业的市场结构分析198

三、行业的竞争结构分析200

四、影响行业兴衰的其他因素202

第四节 行业选择204

一、行业选择的目标204

二、行业选择的方法204

本章小结207

关键术语207

本章案例207

复习思考题208

第十章 公司分析209

第一节 公司基本素质分析209

一、公司竞争地位分析209

二、公司经营管理能力分析211

三、公司成长性分析213

四、公司基本分析在上市公司调研中的实际运用214

第二节 公司财务分析215

一、公司的主要财务报表215

二、财务报表的分析方法217

三、财务比率分析218

四、财务分析中应注意的问题226

第三节 其他重要因素分析228

一、投资项目228

二、资产重组229

三、关联交易231

四、会计和税收政策的变化232

本章小结232

关键术语233

本章案例233

复习思考题234

第十一章 证券投资技术图形分析235

第一节K线图形分析235

一、K线的含义与画法235

二、K线的种类236

三、K线的应用237

第二节 切线分析241

一、支撑线与压力线241

二、趋势线与轨道线243

三、黄金分割线244

四、百分比线245

五、切线理论应用应注意的问题247

第三节 技术形态分析247

一、反转突破形态248

二、持续整理形态252

三、技术形态分析应注意的问题256

本章小结257

关键术语257

复习思考题257

第十二章 证券投资技术指标分析258

第一节 技术指标概述258

一、技术指标的定义258

二、技术指标产生的方法258

三、技术指标的运用法则259

四、技术指标的本质259

第二节 市场趋势指标259

一、移动平均线260

二、MACD262

第三节 市场动量指标265

一、RSI265

二、WMS267

三、OBV268

四、KDJ268

五、ASI273

第四节 市场大盘指标274

一、ADL275

二、ADR275

三、OBOS277

第五节 市场人气指标278

一、BIAS278

二、PSY279

三、AR280

四、BR282

本章小结283

关键术语283

复习思考题283

第十三章 技术分析理论284

第一节 波浪理论284

一、波浪理论的三要素285

二、波浪理论的基本内容285

三、波浪理论的缺陷289

第二节 其他理论289

一、道氏理论289

二、江恩理论294

三、随机漫步理论299

四、相反理论301

五、裂口理论301

六、尾市理论——最佳短线理论302

本章小结303

关键术语303

本章案例303

复习思考题304

第十四章 证券投资组合管理305

第一节 证券投资的收益与风险305

一、证券投资的收益306

二、证券投资的风险312

三、收益和风险的关系316

第二节 证券投资收益与风险的衡量317

一、单一证券投资与风险的衡量317

二、组合证券投资收益与风险的衡量318

第三节 投资组合最优化的标准321

一、投资组合的可行集、有效集321

二、投资者的风险态度与效用322

三、投资组合最优化标准323

第四节 最优证券投资组合的选择324

一、投资组合的风险分散效应324

二、投资组合的管理325

三、马柯维茨投资组合理论的局限性328

本章小结328

关键术语329

复习思考题329

参考文献330