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1 中小微企业金融服务发展环境1

1.1 经济环境1

1.1.1 经济运行缓中趋稳1

1.1.2 货币政策积极稳健2

1.1.3 中小微企业发展水平低位缓升2

1.2 政策环境4

1.2.1 专项资金的支持力度不断增强4

1.2.2 差异化监管政策引导继续开展5

1.2.3 财税政策激励和引导持续6

1.2.4 规范和整治互联网金融业态7

1.3 金融基础设施建设7

1.3.1 征信体系建设持续深入7

1.3.2 动产融资统一登记系统进一步拓展8

1.3.3 应收账款融资服务平台发展迅速9

1.3.4 支付结算系统稳步发展10

1.4 金融科技发展10

2 中小微企业金融服务发展现状概述12

2.1 中小微企业金融服务体系12

2.2 小微企业贷款种类构成13

2.3 中小微企业金融服务概况13

2.4 银行业金融机构14

2.4.1 小微企业贷款余额整体保持增长 增幅略有回升15

2.4.2 狭义小微企业贷款仍占八成 微型企业贷款余额增长抢眼15

2.4.3 五大行稳居小微企业贷款余额首位 农商行蝉联第二 城商行首度超过股份制银行16

2.4.4 股份制商业银行增速仍然垫底 多类机构增速小幅回落17

2.4.5 小微企业贷款占全部贷款余额的比例略有回升 农商行小微企业贷款占比高于其他机构17

2.4.6 各类银行业金融机构小微企业贷款结构迥异17

2.4.7 各类银行业金融机构四类小微企业贷款增速各有千秋19

2.5 其他金融机构／类金融机构20

2.5.1 小贷：潮水退去裸泳者现20

2.5.2 典当：回归之路延续21

2.5.3 融资租赁：仍需深耕21

2.5.4 担保与保理：蛰伏以期厚积薄发22

2.5.5 创业投资：正本清源起伏交织22

2.6 金融市场23

2.6.1 股权交易市场：制度创新下的深化发展23

2.6.2 债券市场：市场化趋势进一步加强23

2.7 保险：探索中前行24

2.8 民间金融：风雨兼程25

3 商业银行：增长分化蓄势待发26

3.1 小微企业贷款整体保持增长 股份制银行增长乏力26

3.1.1 大型商业银行小微企业贷款发展概况27

3.1.2 股份制商业银行小微企业贷款发展概况29

3.1.3 城市商业银行小微企业贷款发展概况32

3.1.4 大中小银行保持各自比较优势37

3.2 小微企业信贷风险有所缓解43

3.3 金融科技助力小微企业金融服务发展45

3.3.1 商业银行与金融科技公司跨界合作更加普遍45

3.3.2 IT基础设施与小微金融服务渠道不断升级49

3.3.3 大数据技术助力小微金融风险管理与精准营销50

3.3.4 金融科技促进小微企业金融产品服务创新55

3.4 供应链金融发展入佳境57

3.4.1 市场竞争促使银行融入供应链金融生态圈57

3.4.2 金融科技成为推动供应链金融的主导力量58

3.4.3 场景建设丰富客户体验、提升银行风控水平59

3.5 投贷联动试点加速摸索前行60

3.5.1 商业银行投贷联动业务开展状况60

3.5.2 商业银行投贷联动发展存挑战62

3.6 小微企业金融服务创新成效待提升63

3.7 商业银行中小微企业金融服务发展趋势展望65

4 邮政储蓄银行及政策性银行：特色服务中小微企业78

4.1 邮储银行发挥优势服务小微企业78

4.1.1 小微企业贷款结构独具特色78

4.1.2 积极探索“互联网＋”小微企业金融服务模式80

4.2 政策性银行回归政策性职能优化小微金融服务80

4.2.1 国家开发银行——回归开发性金融主业，引领投贷联动试点81

4.2.2 进出口银行和农业发展银行结合自身特色创新支持小微81

5 农村金融：协同创新 重构生态83

5.1 农业供给侧结构性改革对金融创新提出新要求83

5.1.1 农业产业结构转型升级迫在眉睫83

5.1.2 加快培育农村发展新动能84

5.1.3 金融创新走全面与融合之路85

5.1.4 涉农金融增量亟待与需求有效匹配86

5.2 “三农”内涵的变化要求金融服务不断升级86

5.2.1 新型农业经营主体成为农村产业发展的中坚力量86

5.2.2 农村一二三产业融合触“网”成为常态87

5.2.3 返乡下乡创业已产生较强的带动效应88

5.2.4 农村消费结构不断升级89

5.3 传统农村金融供给面临结构性调整，仍是支农支小的主力军90

5.3.1 农村中小金融机构整体保持增长90

5.3.2 农村商业银行数量首超农村信用社90

5.3.3 省联社改革将带来农村金融资源的再分配91

5.3.4 村镇银行设立增速加快93

5.3.5 农村中小金融机构小微企业贷款保持增长94

5.3.6 农户贷款余额稳中有升，占比有所反弹95

5.3.7 涉农贷款的统计口径问题急需改进96

5.3.8 农村产权抵押贷款推进缓慢且困难重重97

5.4 农村金融生态处于快速变化期，新型金融服务业态雏形初现99

5.4.1 四大行成立普惠金融事业部，其业务进一步下沉至县域100

5.4.2 数字普惠金融进入融合式发展阶段，将提升农村金融服务效率100

5.5 农村小微金融发展趋势展望102

6 信托：转型中厚积蓄势103

6.1 行业增速回升，业务分化显成效103

6.1.1 资产规模增速稳中有升，新增信托贷款规模增加103

6.1.2 集合资金信托进一步增长，业务结构不断优化104

6.1.3 信托业务功能逐渐回归本源107

6.2 产品收益率持续下行，信用风险呈上升趋势108

6.3 工商企业资产配置强势卫冕110

6.4 新三板信托显疲态112

6.5 资产证券化方兴未艾 中小企业潜力待挖掘113

6.6 投贷联动业务试水115

6.7 信托服务中小微企业展望116

7 融资租赁：仍需深耕118

7.1 租赁行业继续扩张 空壳化现象依然存在118

7.2 融资租赁通道业务收紧 促融资租赁回归融物本质121

7.3 中小微企业融资租赁仍需深耕122

7.3.1 厂商系融资租赁公司服务中小微企业123

7.3.2 第三方融资租赁公司服务中小微企业124

7.4 融资租赁＋互联网遇冷126

7.5 融资租赁资产证券化蓬勃发展 但中小微企业受益有限127

7.6 融资租赁服务中小微企业展望129

8 小贷：潮水退去 裸泳者现130

8.1 整体情况不容乐观，近两年增速明显放缓130

8.2 区域之间发展差异化132

8.2.1 四大地区发展格局相对稳定132

8.2.2 各省市小贷行业发展参差不齐133

8.3 公益性小贷助力扶贫攻坚135

8.4 商业性小贷业绩分化明显137

8.4.1 经营状况不容乐观137

8.4.2 信贷规模有所下滑140

8.4.3 贷款类型仍以保证贷款为主141

8.4.4 信贷风险凸显142

8.5 行业转型变革进行时143

8.5.1 小贷市场定位精细化143

8.5.2 金融科技助力小贷新发展144

8.5.3 互联网小贷成“风口”145

8.6 行业发展环境喜忧参半147

8.6.1 信用服务机构助推小贷发展147

8.6.2 监管问题亟须纠正148

8.7 融资困境仍严峻149

8.7.1 融资杠杆未改善149

8.7.2 融资环境遇冷150

8.8 小贷服务中小微企业展望153

9 典当：回归之路延续157

9.1 行业整体经营情况不容乐观157

9.1.1 行业增速直线下滑 收入利润下降显著157

9.1.2 房地产典当占比首现下滑 动产典当业务表现抢眼159

9.2 行业立法仍未有实质性进展160

9.3 回归之路初见成效161

9.4 “互联网＋典当”之路仍需努力163

9.5 典当服务中小微企业展望163

10 担保：蛰伏以期厚积薄发165

10.1 融资担保体系建设任重道远165

10.1.1 融资担保行业困境犹存165

10.1.2 中小企业信用担保承压168

10.1.3 再担保行业平稳发展170

10.2 担保品管理行业有忧有喜172

10.2.1 金融仓储行业有待规范173

10.2.2 商业保理行业前景向好175

10.3 担保服务中小微企业展望177

11 创业投资：正本清源起伏交织178

11.1 行业步入严监管周期 “持续健康发展”成主基调178

11.1.1 私募基金监管加码升级 行业自律制度渐完善178

11.1.2 “创投国十条”出台差异化监管、多元化主体受关注179

11.2 国企入场加政府引导 带动募资大幅增长180

11.2.1 募资市场活跃度迅速攀升180

11.2.2 政策性母基金设立过多存隐患182

11.3 投资增速放缓追逐共享概念白热化185

11.3.1 投资市场降速第四季度热浪起185

11.3.2 北上广浙企业吸金能力强 苏鄂川闽成后起之秀187

11.3.3 技术驱动和消费升级带动行业热点变迁187

11.3.4 国企出手投项目 投资效果待估量190

11.4 退出：新三板为王IPO审核加快，并购热度下降190

11.5 创投行业变化对中小微企业金融服务的影响192

11.5.1 大型VC机构扩充业务边界 平台化模式正兴起192

11.5.2 “孵化＋投资”助推企业加速成长192

11.5.3 VC与被投企业联合设立基金专注早期项目194

11.5.4 VC机构经历第三轮裂变195

11.6 创投行业服务中小微企业展望195

12 股权交易市场：制度创新下的深化发展197

12.1 多层次市场深化发展 板块分布更显差异化197

12.1.1 多层次资本市场结构优化 正三角形态进一步稳固197

12.1.2 行业全面覆盖各板块定位差异化199

12.2 融资总量显著上升 融资方式更趋多元200

12.2.1 融资规模稳步上升 场外市场增长乏力200

12.2.2 融资方式多样化 增发融资占主导200

12.2.3 融资流向不均衡 股转系统占比偏低204

12.2.4 资金行业分配不均衡 传统行业和金融业领先204

12.3 资本集中于大型企业 中小微企业融资未明显改善205

12.3.1 场内市场大中企业主导 股转系统服务重心仍待下移205

12.3.2 募资流向分布不均衡 中小微企业占比偏低208

12.3.3 股转系统融资主体为大中企业 募资均值有所下降209

12.3.4 小微企业中高新技术企业获融资支持力度相对较大210

12.4 上市／挂牌企业2016年业绩增长情况210

12.5 代表性行业2016年业绩增长情况比较214

12.6 股转系统：市场分层启动创新公募与转板可期215

12.6.1 市场容量全面提升分层启动结构优化215

12.6.2 流动性陷入僵局 结构性充裕特征明显218

12.6.3 新三板成上市公司并购标的池220

12.6.4 转板热潮不减 分层成改革突破口223

12.6.5 做市热情持续走低 做市商队伍需扩容引“活水”225

12.7 区域性股权市场迅猛发展 双重监管体制确立226

12.7.1 “一省一市场”格局基本形成 市场规模增长明显226

12.7.2 双重监管体制确立 明确规范发展要求228

12.8 股权市场制度改革趋势：IPO常态化228

12.9 股权市场服务中小微企业展望229

13 债券市场：市场化趋势进一步加强232

13.1 利率下行周期中“金融脱媒”趋势持续232

13.1.1 企业债券净融资规模微增，占比小降232

13.1.2 非金融企业债券融资规模增长 但在全部债券融资中的比例下降234

13.2 中小企业在债市直接融资的情况237

13.3 创新创业债券等新型债券置换中小企业概念债券240

13.3.1 中小企业私募债不容乐观241

13.3.2 创新创业债券登上历史舞台244

13.4 债市对金融机构服务中小微企业的意义愈加突出245

13.4.1 市场性金融机构债市融资规模占比下降245

13.4.2 债市为商业银行“补血” 助其服务中小微企业247

13.4.3 资产证券化发展迅速 但对中小微企业融资助益有限252

13.5 债券市场服务中小微企业展望264

14 民间金融：风雨兼程265

14.1 民间金融服务中小微企业的逻辑再辨析265

14.2 民间金融迎来风险考验期268

14.2.1 实体经济转型和流动性宽松共同加压民间金融风险防控268

14.2.2 区域金融改革为预防民间金融产生区域性和系统性风险探路269

14.3 P2P网贷行业顶压维坚 服务中小微企业模式逐渐清晰270

14.3.1 监管政策接踵而至 行业迎来“合规元年”270

14.3.2 整顿加速洗牌分化 行业规模逆势扩张271

14.3.3 合规催化平台转型 垂直化和综合化成两大方向273

14.3.4 风雨十年 P2P网贷服务中小微企业模式逐渐清晰275

14.4 互联网众筹迎来市场检验 开启理性回归进程276

14.4.1 平台数量总体增长趋缓 监管趋严非主要原因277

14.4.2 专项整治聚焦私募股权众筹 监管科技负压前行278

14.4.3 股权众筹：筹资规模增长趋缓 项目类型凸显商业时尚潮流279

14.4.4 回报众筹：“马太效应”趋势难改 智能硬件项目占据市场主导281

14.5 民间金融服务中小微企业展望282

15 保险：探索中前行284

15.1 保险行业发展延续良好态势 企业相关保险稳中有升284

15.1.1 保险整体市场保持增长284

15.1.2 企业相关保险稳中有升287

15.2 传统中小微企业财产保险服务踯躅不前289

15.3 互联网保险为中小微企业提供新型规范化服务292

15.3.1 互联网保险的保费收入及增速292

15.3.2 互联网保险发展相关政策支持293

15.3.3 互联网保险平台基本情况294

15.3.4 保险超市细分中小微行业匹配销售296

15.3.5 新型网络平台直面中小微企业297

15.4 出口信用保险探索多种模式助力中小微企业303

15.4.1 出口信用保险保费收入及增速情况303

15.4.2 信用保险发展相关政策支持304

15.4.3 出口信用保险为中小微企业保驾护航305

15.4.4 出口信用保险支持中小微企业发展的突出问题308

15.5 相互保险为助力中小微企业发展提供新方法308

15.5.1 相互保险发展情况308

15.5.2 相互保险为解决中小微企业发展困境提供新思路309

15.5.3 相互保险服务中小微企业的潜在问题311

15.6 中小微企业贷款保证保险发展瓶颈难突破312

15.7 保险服务中小微企业展望313

16 完善中小微企业金融服务的政策建议与中小微企业金融服务发展趋势展望314

16.1 完善中小微企业金融服务统计口径与信息披露制度314

16.1.1 进一步完善中小微企业划型标准314

16.1.2 统一中小微企业金融服务监测统计口径315

16.1.3 建立金融机构中小微企业金融服务信息披露制度316

16.2 完善小微企业金融服务激励机制317

16.2.1 提高小微企业金融服务监管激励政策的系统性和透明度317

16.2.2 落实小微企业金融服务差异化监管标准318

16.2.3 对小微企业金融服务实行差异化的财税激励318

16.3 大力发展中小金融机构和多层次金融市场319

16.3.1 推动形成由中小金融机构为主体的多元化小微金融服务体系319

16.3.2 对中小金融机构实施差异化监管320

16.3.3 扩大中小金融机构资金来源320

16.3.4 大力推动多层次金融市场建设321

16.4 持续完善金融基础设施与制度建设321

16.4.1 有序推进征信体系健康发展321

16.4.2 加快完善公共征信系统建设321

16.4.3 建立全国性电子化的动产融资统一登记平台322

16.4.4 加快建设应收账款融资服务平台322

16.4.5 充分研究和利用金融科技加快金融基础设施建设和金融监管水平提升323

16.5 加快推进民间金融健康发展323

16.5.1 完善民间金融发展环境323

16.5.2 与时俱进推进民间金融新发展324

16.6 切实改善中小微企业生存与发展环境325

16.7 中小微企业金融服务发展趋势展望325

附录 商业银行小微金融经理人调查报告（2017）328

一、调查活动概况328

（一）总体情况328

（二）受访者分布328

（三）调查主要发现329

二、2016年小微企业金融服务市场发展回顾333

（一）小微企业经营状况333

（二）小微企业金融服务市场发展状况333

（三）对小微企业金融服务发展相关因素的评价335

（四）商业银行小微企业金融服务表现及竞争的评价337

三、2016年所在银行小微企业金融服务发展回顾339

（一）小微企业金融服务发展状况339

（二）小微企业金融服务工作状况344

四、2017年小微企业金融服务市场发展展望348

（一）小微企业金融服务市场发展展望348

（二）所在银行小微企业金融服务展望352

（三）小微金融相关业务模式前景展望353

（四）最期待的政策或技术变革354