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第一章 基金概述1

第一节 什么是基金2

一、基金的发展历史2

二、基金的特点3

第二节 基金的分类4

一、按基金份额是否增加或赎回划分5

二、按组织形态的不同划分5

三、按投资风险和收益的不同划分6

四、按投资对象的不同划分6

第三节 开放式基金与封闭式基金9

一、什么是开放式基金9

二、什么是封闭式基金13

三、开放式基金与封闭式基金的差异14

第二章 购买基金的开户流程17

第一节 投资准备18

一、心理准备18

二、资金准备19

三、确定投资目标19

四、掌握投资方法20

第三节 购买渠道与方式21

一、开户渠道与转换21

二、交易方式22

第四节 基金信息来源24

一、报纸杂志24

二、互联网25

三、广播电视25

第三章 基金交易流程操作27

第一节 认购和申购有哪些区别28

一、什么是认购28

二、什么是申购28

三、前端收费和后端收费29

四、内扣法和外扣法30

五、认购和申购的差异31

六、上市开放式基金的认购和申购32

第二节 怎样办理基金的赎回34

一、赎回情形34

二、赎回过程35

第三节 哪种情况适合做基金转换36

一、转换情形36

二、转换原则37

三、转换过程39

第四节 如何买卖封闭式基金39

第五节 基金是如何赢利和分红的40

一、基金赢利构成40

二、收益分配41

第六节 资金的投入方式45

一、一次性投入45

二、定期定额投资法45

第七节 常用的基金投资操作策略47

一、固定比例投资操作法47

二、顺势操作策略48

三、适时进出投资策略48

四、TIPP投资策略49

五、分散投资法49

六、货币市场基金和其他基金的转换法50

第四章 基金操作的基本面分析51

第一节 什么是基金管理公司52

一、依法合规经营情况53

二、大股东及其控制人的情况53

三、治理结构和管理人员的情况54

四、管理基金的历史表现54

第二节 基金经理的职能55

一、基金经理的存在模式55

二、基金经理的调整56

三、走出认识和理解上的误区57

第三节 基金资产是如何构成的57

第四节 怎样看基金报表59

一、基金日报60

二、基金季报61

三、中期报告63

四、年度报告63

五、临时信息的披露70

第五节 基金的日常服务形式有哪些70

一、定期邮寄对账单70

二、红利再投资服务71

三、定期投资计划71

四、咨询及查询服务71

五、基金管理人的增值服务71

第六节 怎样阅读基金招募说明书72

一、披露内容72

二、披露时间及方式78

第七节 可供参考的基金评级有哪些78

一、主要评级机构78

二、评级特点79

三、如何看待基金评级82

第八节 什么是基金重仓股83

一、重仓股特征83

二、重仓股投资风险84

第五章 基金实际操作与技巧87

第一节 如何选择股票型基金88

一、选择恰当时机88

二、灵活调整预期92

三、复制和拆分基金的投资机会93

四、新老基金的投资优劣势94

五、辩证看待基金的股票周转率96

六、正确理解基金净值价格97

七、分红前后购买并无差别99

八、小基金与大基金优劣势100

九、选择行业优势明显的股票型基金102

第二节 如何选择债券型基金103

一、收益空间有限103

二、品种之间转换需思量104

三、区分A、B、C类基金104

四、关注债券的信用等级105

五、与利率变动密不可分106

六、重视组合类债券基金107

第三节 如何选择货币市场基金108

一、收益预期的有限性108

二、估值方法影响基金收益109

三、了解货币政策动向111

四、每日计收益，不存在套利111

五、收益随时变现，没有套牢之忧112

六、对短期资金运用有效113

七、巧用货币市场基金“曲线”转换114

八、利用货币市场基金的流动性优势115

第四节 如何选择保本型基金116

一、遵守避险期的规定116

二、把握避险期内开放的机会116

三、避险期满可享受费率优惠117

四、重视担保人资质117

第五节 如何选择指数型基金118

一、标的指数118

二、跟踪方法及效率119

三、趋势投资121

四、ETF套利策略121

第六节 挑选基金的基本技巧122

一、兼顾法选基金122

二、买基金巧取捷径123

三、遵循章法挑基金125

四、对比法观察基金126

第七节 怎样做基金套利128

一、投资基金慎做差价套利128

二、基金巧套利六法128

三、基金套利的章法130

四、LOF套利策略131

第八节 如何进行基金转换132

一、基金转换的章法132

二、基金转换三要诀135

第六章 封闭式基金的投资价值分析137

第一节 封闭式基金的投资优势在哪里138

一、折价138

二、分红139

三、净值增长率139

第二节 怎样做封闭式基金套利139

第三节 如何判断封闭式基金的投资价值141

第七章 基金操作的风险控制145

第一节 什么是基金的风险146

第二节 基金风险种类149

一、流动性风险149

二、申购、赎回价格未知风险149

三、基金投资风险150

三、机构运作风险152

第三节 基金风险评价指标154

一、贝塔系数（Beta）154

二、标准差（Standard Deviation）155

三、夏普指数（Sharpe Ratio）157

四、基金市盈率158

五、现金持有比率159

第四节 基金风险管理160

一、避免集中投资160

二、慎用融资买基金162

三、勿集中购买一家基金公司旗下基金164

四、不宜投机操作165

第五节 基金风险防范对策165

一、股票型基金风险防范对策165

二、债券型基金风险防范对策167

三、指数型基金风险对策167

第六节 常见的基金投资误区168

一、初始入门误区168

二、基金净值理解误区170

三、基金分红理解误区171

四、基金成长性方面的误区174

第七节 如何应对基金净值波动175

第八节 基金套住了怎么办177

第九节 测一测自己的风险承受能力178

第八章 基金与其他金融投资工具的区别181

一、基金与银行储蓄的区别182

二、基金与国债的区别182

三、基金与投资型保险的区别182

四、基金与股票的区别183

五、收益差异性183

后记185