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第一章 证券投资学导论1

第一节 证券投资概述1

一、证券1

二、证券投资5

三、证券投资的收益与风险10

四、证券投资与投机18

第二节 证券投资学的研究对象与性质24

一、证券投资学的研究对象24

二、证券投资学的性质25

三、证券投资学的研究内容和方法27

第二章 证券投资工具38

第一节 股票38

一、股票的定义38

二、股票的特征38

三、股票的性质40

四、股票的类型40

第二节 债券48

一、债券的定义及性质48

二、债券的特征48

三、债券的分类49

四、债券与股票的比较56

第三节 证券投资基金57

一、证券投资基金的定义及性质57

二、证券投资基金的特点58

三、证券投资基金的种类59

四、证券投资基金与股票、债券的区别62

第四节 金融衍生工具63

一、金融衍生工具概述63

二、金融期货67

三、金融期权69

第五节 我国证券市场上的投资工具71

一、我国现有股票的类型71

二、我国主要的债券交易品种73

三、我国证券投资基金的种类74

第三章 证券市场87

第一节 证券市场概述87

一、证券市场的概念87

二、证券市场的形成和发展89

三、证券市场的地位和作用91

四、证券市场的参与者94

第二节 证券市场的分类95

一、证券市场的分类95

二、证券发行市场97

三、证券流通市场105

第三节 我国的证券市场114

一、我国证券市场的产生和发展114

二、我国证券市场的现状120

第四章 证券交易的程序和方式123

第一节 证券交易程序123

一、开户123

二、委托125

三、竞价127

四、清算交割131

五、登记过户133

第二节 证券交易的方式134

一、现货交易134

二、信用交易134

三、期货交易138

四、期权交易146

第五章 证券交易行情156

第一节 股票价格指数156

一、股票价格指数的内涵156

二、股价平均数的计算159

三、股票价格指数的编制162

四、国外著名的股票价格指数166

五、我国的股票价格指数171

第二节 股市行情184

一、股市行情表184

二、股价指数分时走势图188

三、个股分时走势图190

四、除权除息时在行情图上的体现192

第三节 股市常用术语195

一、与市场主体有关的术语195

二、与市场交易行为有关的术语197

第六章 有价证券的价格决定206

第一节 债券的价格决定206

一、债券的理论价格确定206

二、影响债券市场价格的主要因素209

三、收益率曲线和利率期限结构212

第二节 股票价格的确定218

一、股票的价值219

二、股票的理论价格确定模型220

三、股票的市场价格及其评价方法227

四、影响股票市场价格的因素230

第三节 证券投资基金的价格确定233

一、投资基金价格的决定基础233

二、封闭式基金的理论价格确定233

三、封闭式基金的市场价格234

四、开放式基金的价格决定236

第四节 其他投资工具的价格决定238

一、可转换证券238

二、优先认股权242

三、认股权证244

第七章 证券投资基本分析249

第一节 宏观因素分析250

一、宏观政治因素分析250

二、宏观经济因素分析251

第二节 行业分析与区域分析264

一、行业的含义与分类264

二、行业分析的意义与方法267

三、行业分析的主要内容268

四、行业分析在证券市场中的运用274

五、区域分析278

第三节 公司分析284

一、公司基本素质分析284

二、公司财务分析287

第八章 证券投资技术分析309

第一节 证券投资技术分析概述309

一、技术分析的理论基础309

二、技术分析的要素：价、量、时、空311

三、技术分析的分类315

四、技术分析注意事项317

第二节 K线分析318

一、K线介绍318

二、K线的应用320

第三节 切线分析342

一、趋势分析342

二、支撑线和压力线344

三、趋势线和轨道线348

四、黄金分割线和百分比线352

第四节 形态分析360

一、形态理论简介360

二、反转突破形态362

三、持续整理形态369

四、应用形态理论应注意的问题376

第五节 技术指标分析378

一、技术指标概述378

二、主要的技术指标382

第六节 波浪分析424

一、波浪理论简介424

二、波浪理论的基本内容424

三、波浪理论的缺陷432

第九章 证券投资组合管理435

第一节 证券投资组合管理概述435

一、证券投资组合的含义435

二、进行证券投资组合的原因435

三、证券投资组合理论的发展436

第二节 证券组合的收益与风险440

一、单个证券的收益与风险440

二、证券组合的报酬和风险443

第三节 证券投资的有效组合448

一、证券投资组合理论448

二、证券投资组合理论的应用456

第四节 无风险资产与证券组合460

一、无风险资产的含义460

二、允许无风险贷款时的有效边界460

三、允许无风险贷款时的最优证券组合选择462

四、允许无风险借款时的有效边界462

五、无风险借贷对最优证券组合选择的影响463

第十章 风险资产的定价与证券投资组合管理的应用466

第一节 标准的资本资产定价模型466

一、标准资本资产定价模型的假设条件467

二、资本市场线（Capital Market Line,CML）468

三、证券市场线（Security Market Line,SML）470

第二节 β系数与资本资产定价模型的应用473

一、β系数的估计474

二、β系数的应用476

三、资产定价模型的应用478

第三节 套利定价模型479

一、套利定价理论的概述479

二、套利定价模型483

三、套利定价模型的应用485

第四节 债券投资组合管理489

一、债券利率风险与久期489

二、债券组合管理490

三、我国债券组合管理案例：债券型基金的投资策略498

第五节 股票投资组合管理500

一、制定投资政策501

二、投资组合管理的基本策略501

三、股票投资组合的构建504

四、投资组合修正506

五、案例：投资基金的股票投资组合案例分析509

第十一章 证券投资组合的业绩评估514

第一节 证券投资组合业绩评价概述514

一、投资组合业绩评价的意义514

二、投资组合业绩评价的原则515

三、投资组合业绩评价的内容516

四、投资组合业绩评价的理论依据516

第二节 证券投资组合业绩评价指标517

一、财务评价方法517

二、风险评价方法518

三、证券组合业绩的归属分析：证券选择和市场时机选择525

四、证券组合业绩的持续性528

第三节 证券投资组合业绩评价的实证分析529

一、证券投资组合业绩评价的实证分析案例529

二、证券投资组合业绩评价实证分析结果的综述532

三、对证券投资组合业绩评价时应注意的问题535