图书介绍
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- 牛淑珍著 著
- 出版社： 上海：上海人民出版社
- ISBN：9787208151802
- 出版时间：2018
- 标注页数：173页
- 文件大小：23MB
- 文件页数：181页
- 主题词：投资管理－研究
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图书目录
第一章 财富管理概述1
第一节 财富管理的内涵及特征1
一、财富管理的内涵1
二、财富管理的特征1
第二节 财富管理的运作5
一、运作流程5
二、运作方式6
第三节 财富管理的起源与发展11
一、财富管理的起源11
二、财富管理的发展14
三、财富管理的趋势15
四、我国财富管理的发展情况17
第二章 财富管理理论基础25
第一节 交易成本理论25
第二节 范围经济理论28
第三节 市场细分理论30
第四节 金融创新理论32
第五节 生命周期理论34
第六节 资产组合理论38
第七节 客户关系管理理论41
第三章 国际财富管理实践45
第一节 国际财富管理概况45
一、国际财富管理业务现状45
二、财富管理可提供的金融服务和金融产品的内容49
三、盈利模式51
第二节 国际主要金融机构的财富管理51
一、摩根士丹利的财富管理51
二、瑞银集团的财富管理55
三、汇丰银行的财富管理60
四、花旗银行的财富管理65
五、三菱东京日联银行的财富管理68
第四章 商业银行财富管理70
第一节 商业银行财富管理概述70
一、我国商业银行财富管理业务的主要内容70
二、中国商业银行财富管理业务发展的环境71
三、商业银行财富管理兴起的必然性76
第二节 银行财富管理业务模式80
一、投行＋资管模式80
二、主动管理模式82
三、代理销售模式83
第三节 商业银行财富管理策略89
一、差异化经营策略89
二、加强创新，形成财富管理比较优势91
三、构建财富管理联动推进机制93
四、加强财富管理系统建设93
五、加大财富管理专业人员队伍建设94
六、探索实施全面风险管理94
第四节 商业银行财富管理案例95
一、交通银行财富管理基本情况95
二、交通银行财富管理产品体系96
第五章 证券公司财富管理98
第一节 证券公司财富管理概述99
一、证券公司财富管理内涵99
二、中国证券公司财富管理业务发展99
第二节 证券财富管理业务模式103
第三节 证券公司财富管理策略108
一、国外经验108
二、国内外财富管理业务比较分析114
三、国内财富管理发展策略115
第四节 证券公司财富管理案例120
一、国信证券简介120
二、财富管理业务发展123
三、财富管理业务品种126
四、财富管理职能结构129
五、财富管理业务风险防范131
第六章 家族信托财富管理133
第一节 信托业发展历程134
一、信托内涵134
二、国际信托业发展历程与特点分析135
三、中国信托业的发展138
第二节 家族信托财富管理内涵及发展139
一、家族信托的含义139
二、家族信托的功能140
三、国际家族信托财富管理的发展143
四、中国家族信托财富管理发展143
第三节 家族信托财富管理模式144
一、遗嘱作为财富管理模式的分析144
二、保险作为财富管理模式的分析146
三、信托作为财富管理模式的分析147
四、不同财富管理模式比较与评价148
第四节 家族信托财富管理发展的政策建议149
一、家族信托财富管理的发展障碍150
二、家族信托财富管理发展的政策建议151
第五节 家族信托财富管理案例152
第七章 财富管理风险控制155
第一节 财富管理的风险来源155
第二节 财富管理业务的相关法律规定157
第三节 财富管理的风险管控159
一、运作流程159
二、商业银行财富管理风险管控161
三、证券公司财富管理风险管控167
四、特殊风险——灰色资金风险的防范168
参考文献171